Sobald die erste Anzahlung von einem Kunden geleistet wurde, wird automatisch ein Anzahlungskonto für den Kunden erstellt. Im Anzahlungskonto werden alle Anzahlungsbuchungen des Kunden gelistet.
Um ein Anzahlungskonto einzusehen können Sie im Hauptmenü unter »Rechnungswesen«//»Anzahlungen« den Ordner Anzahlungskonten auswählen und ein Anzahlungskonto zur Bearbeitung öffnen.
Sie können das Anzahlungskonto eines Kunden aber auch über den Stammdaten-Dialog des Kunden, in jedem Vorgang und über das Barkassen-Modul (mit Kundenbezug) aufrufen.
Bildschirmbereich Anzahlungskonto:
•Kunde: Der Kunde dem das Anzahlungskonto zugeordnet ist.
•Guthaben: Das kumulierte Guthaben über alle Anzahlungsein/-ausgänge.
•Erstellungsdatum: Das Datum, an dem der Kunde seine erste Anzahlung geleistet hat.
•Letzte Buchung am: Datum des letzten Anzahlungsein/-ausgangs.
Bildschirmbereich Anzahlungsbuchungen:
Liste der einzelnen Anzahlungsein/-ausgänge.
Bildschirmbereich Bemerkung:
Sie können zu der Anzahlungsbuchung eine individuelle Notiz speichern.
Funktionen am rechten Bildschirmrand:
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Die Anzahlungsbuchung zur Bearbeitung öffnen. |
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Den Vorgang öffnen, in dem der Beleg mit der Anzahlung enthalten ist. |
