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AkuWinOffice 4.10

Version: 4.10

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Vorgänge eines Kunden

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VorgaengBelege   AkuWinOffice ermöglicht Ihnen auf komfortable Weise kunden- und versicherungsbezogene Abrechnungen zu erstellen und zu bearbeiten.

 

Wählen Sie »Stammdaten«//»Kunden« und im linken Bildschirmbereich den Ordner Vorgänge. Sie erhalten eine Übersicht aller Vorgänge des aktuellen Kunden.

 

kunden_vorgaenge

 

Zu jedem Vorgang wird jeweils ein Belegstatus für die Versicherung und den Kunde mit folgenden Ausprägungen angezeigt:

 

symbol_achtung  Es steht ein Abrechnungsbetrag an, es ist jedoch noch kein Abrechnungsbeleg erstellt.

StatusPauschal Kopie  Es wurde ein Pauschalbeleg erstellt.

symbol_hausbesuch_abgeschlossen  Es wurde ein Abrechnungsbeleg erstellt.

 

Eine Vorschau der Positionen für den gewählten Vorgang finden Sie im unteren Bildschirmbereich, wenn Sie am rechten Bildschirmrand auf den Button mit der Lupe klicken.

Für die Bearbeitung eines Vorgangs bzw. die Erstellung wählen Sie die Bearbeitungsfunktionen auf der rechten Seite.

Eine komplette Übersicht der Vorgänge aller Kunden erhalten Sie im Hauptmenü über »Rechnungswesen«//»Vorgänge/Belege«.

 

 

Funktionen am rechten Bildschirmrand:

 

button_neu_mittel

Neuen Vorgang erstellen

button_kopieren_mittel

Markierten Vorgang kopieren (z.B. bei wiederkehrenden Käufen von Batterien)

button_bearbeiten_mittel

Markierten Vorgang bearbeiten

button_loeschen_mittel

Markierten Vorgang löschen

button_vorschau

Positions-Vorschau auf-/zuklappen

 

 

hinweisWenn Sie einen Vorgang kopieren, werden alle Daten 1:1 übernommen.

 

Es werden keine Daten aktualisiert!

 

Sollte sich z.B. in der Zwischenzeit der Kostenträger oder die Adresse des Kunden geändert haben, müssen Sie dies im Vorgang nachträglich von Hand ändern.

 

 

Funktionen am unteren Bildschirmrand:

 

btn_noah

NOAH direkt öffnen, sofern es auf dem betreffenden PC installiert ist.

btn_foto

Mit dieser Funktion können Sie ein Foto des Kunden hinterlegen. Immer wenn Sie den Kunden-Datensatz öffnen, wird das Kunden-Foto eingeblendet.

btn_auswertung

Hiermit können Sie bestimmte Auswertungen für den aktuell geöffneten Kunden ausführen und Ausdrucken (z.B. eine Jahresquittung für das Finanzamt)

btn_termine

Die Terminliste des aktuellen Kunden erreichen Sie über diese Funktion.

btn_drucken

Sie haben die Möglichkeit eine Liste aller Vorgänge des gewählten Kunden zu drucken.

btn_schließen

Der Stammdaten-Dialog des Kunden wird mit diesem Button geschlossen.