AkuWinOffice ermöglicht Ihnen auf komfortable Weise kunden- und versicherungsbezogene Abrechnungen zu erstellen und zu bearbeiten.
Wählen Sie »Stammdaten«//»Kunden« und im linken Bildschirmbereich den Ordner Vorgänge. Sie erhalten eine Übersicht aller Vorgänge des aktuellen Kunden.
•Zu jedem Vorgang wird jeweils ein Belegstatus für die Versicherung und den Kunde mit folgenden Ausprägungen angezeigt:
Es steht ein Abrechnungsbetrag an, es ist jedoch noch kein Abrechnungsbeleg erstellt.
Es wurde ein Pauschalbeleg erstellt.
Es wurde ein Abrechnungsbeleg erstellt.
•Eine Vorschau der Positionen für den gewählten Vorgang finden Sie im unteren Bildschirmbereich, wenn Sie am rechten Bildschirmrand auf den Button mit der Lupe klicken.
•Für die Bearbeitung eines Vorgangs bzw. die Erstellung wählen Sie die Bearbeitungsfunktionen auf der rechten Seite.
•Eine komplette Übersicht der Vorgänge aller Kunden erhalten Sie im Hauptmenü über »Rechnungswesen«//»Vorgänge/Belege«.
Funktionen am rechten Bildschirmrand:
|
Neuen Vorgang erstellen |
|
Markierten Vorgang kopieren (z.B. bei wiederkehrenden Käufen von Batterien) |
|
Markierten Vorgang bearbeiten |
|
Markierten Vorgang löschen |
|
Positions-Vorschau auf-/zuklappen |
Es werden keine Daten aktualisiert!
Sollte sich z.B. in der Zwischenzeit der Kostenträger oder die Adresse des Kunden geändert haben, müssen Sie dies im Vorgang nachträglich von Hand ändern. |
Wenn Sie einen Vorgang kopieren, werden alle Daten 1:1 übernommen.
Funktionen am unteren Bildschirmrand:
|
NOAH direkt öffnen, sofern es auf dem betreffenden PC installiert ist. |
|
Mit dieser Funktion können Sie ein Foto des Kunden hinterlegen. Immer wenn Sie den Kunden-Datensatz öffnen, wird das Kunden-Foto eingeblendet. |
|
Hiermit können Sie bestimmte Auswertungen für den aktuell geöffneten Kunden ausführen und Ausdrucken (z.B. eine Jahresquittung für das Finanzamt) |
|
Die Terminliste des aktuellen Kunden erreichen Sie über diese Funktion. |
|
Sie haben die Möglichkeit eine Liste aller Vorgänge des gewählten Kunden zu drucken. |
|
Der Stammdaten-Dialog des Kunden wird mit diesem Button geschlossen. |
