Eine Mahnvorschlagsliste erhalten Sie über »Rechnungswesen«//»OP-Verwaltung«. Wählen Sie am linken Bildschirmrand den Ordner Mahnliste.
•Es werden Ihnen pro Debitor die kumulierten Forderungen angezeigt.
•Ein Debitor kann ein Kunde oder eine Versicherung sein. Die Id-Empfänger entspricht somit der Kunden-Nr. bzw. der IK-Nr.
•Die Anzeige basiert auf den Suchkriterien die am unteren Bildschirmrand angezeigt werden und über den Button Suchen verändert werden können.
•Die Spalte Fällig (Anzahl) zeigt die Anzahl der OP für die das Zahlungsziel überschritten wurde.
•Die Spalte Überschritten (Max in Tagen) zeigt Ihnen die höchste Überschreitung des Zahlungsziels eines OP's an.
•Die Spalte Letzte Mahnung (Max in Tagen) zeigt Ihnen die max. Anzahl der Tage seit der letzten Mahnung eines OP's an.
•Am unteren Rand der Mahnliste werden die Forderungen und Mahngebühren kumuliert ausgegeben.
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Für die Erstellung einer Vorschlagsliste für die 1. Mahnung sollten Sie deshalb in den Suchkriterien das Kriterium
Markieren Sie einen Eintrag in der Tabelle und wählen Sie eine der folgenden Funktionen:
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Steht Ihnen zur Verfügung wenn es sich bei dem Debitoren um eine Versicherung handelt. Es folgt ein Dialog zur Anzeige/Bearbeitung der Versicherungsstammdaten. |
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Steht Ihnen zur Verfügung wenn Sie es sich bei dem Debitoren um einen Kunden handelt. Es folgt ein Dialog zur Anzeige/Bearbeitung der Kunden-Stammdaten. |
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Öffnet den Dialog zur Bearbeitung einer Mahnung. |
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Sie können die dargestellte Mahnvorschlagsliste ausdrucken. |
